【皮卡網 觀點】5月9日下午,“推進皮卡汽車特色消費市場發展研討會”在人民日報社開幕。
會上,皮卡網COO谷國全發表了題為《汽車消費存量市場下高速增長的皮卡行業》的主題演講。依托皮卡網多年持續深挖皮卡市場掌握的信息資源、銷量數據、用戶行為、行業走勢等,谷國全從“皮卡市場發展現狀及環境分析、皮卡區域結構特征、皮卡消費者調研、皮卡競爭力分析”四個方面對我國皮卡市場進行了詳實的分析。
最近幾年,乘用車市場競爭加劇,各車企分化,整體車市經歷了黃金發展的二十年,如今已進入新常態。2018年,車市出現20年來的首次負增長,加上宏觀經濟放緩、購置稅優惠等措施退出等,汽車產業面臨較大壓力。
在近20年期間,國內皮卡市場經歷了“小幅上升—快速增長—持續下跌—迅速回暖—逆勢增長”五個階段,2016年以后,皮卡銷量增幅明顯高于整體車市,并在2018年車市遇冷之際逆勢上揚,被認為是繼SUV之后的汽車市場新藍海。
與競爭對手輕卡、微卡相比,皮卡雖體量較小,但銷量增速最快,2008-2018年增幅基本都高于輕卡,并在高速追趕微卡。未來,隨著用戶消費升級,對安全性、舒適性、駕乘感等要求更高,皮卡發展空間遠大于輕卡和微卡,且皮卡更接近乘用車,有助力家庭用戶采購。
從皮卡產業結構來看,國內皮卡主要生產企業有長城、江鈴、福田、鄭州日產、中興、江西五十鈴、上汽大通、江淮、騏鈴、慶鈴、黃海、長安、東風、獵豹、福迪等,并呈現出“領軍集團穩定、中段競爭激烈、末端變幻莫測”的現狀。
在燃油種類分布上,2018年柴油皮卡銷量占全年銷量的70%,但同比有所下降;汽油皮卡呈現明顯增長;雙燃料及電動皮卡累計銷量203輛,體量雖小,但增幅較大,尤其在下半年出現明顯增長。整體看來,兩驅柴油皮卡仍然占比最大。
在海外出口方面,我國皮卡銷量占據整體車市銷量的1.8%,與美國、泰國、澳大利亞等國家相比,基數小,但增長速度快。長城、江鈴、福田、鄭州日產、上汽大通、中興等品牌出口量均呈上漲態勢,海外皮卡市場具有極大發展潛力。
會上,谷國全還對皮卡區域結構特征進行了解讀。從2018年皮卡熱銷圖及七大地理分區銷量表可以看出,以云南、貴州、四川為代表的西南地區,廣東、福建、山東為代表的東部沿海地區,河南、湖北、湖南為代表的華中地區,以及河北、新疆為代表的試點解禁地區組成了皮卡的主銷省份,尤其是銷量最高的西南地區,因地形復雜,對皮卡有著剛性需求。此外,華北地區因北京皮卡市場的火爆同比增長23.8%,表現突出,華南、華東、西北、東北地區銷量有所下滑。
從全國31省市終端銷量可以看出,皮卡解禁的政策效果得到了明顯體現。2016年以后,即解禁政策實施之后,六省銷量有了明顯且較大幅度的增長,云南、河北、河南增勢迅猛。2018年,解禁六省終端銷量總計94789輛,同比增長4.7%,整體占比達 26.5%。其中,四個省份銷量進入全國前十,解禁六省所占份額在逐年擴大。
在皮卡品牌分布上,解禁六省因地形地勢、特色經濟和消費環境不同,呈現明顯的地域特色,特別是云南地區長城、江鈴、福田、日產、五十鈴、江淮、中興等品牌均比較熱銷,其他五個省份除長城、江鈴占據前兩位以外, 鄭州日產、江西五十鈴、江淮、福田等銷量也較大。
此外,2019年初,皮卡網對車主(不包含行業用戶)進行了一次網絡抽樣調查,得出了幾組數據,能夠更真實反映一線消費者的情況,調查結果在會上得到了公布。
數據顯示,皮卡消費者的年齡結構比想象中年輕,25-35歲的用戶占比最高,達到42%;35-45歲的人群占比39.6%,二者相加已經超過了80%的比重,也就是說,青壯年是皮卡消費最大的主力。不同年齡段的用戶對價格接受度有較大的差異,年齡越大,對高價位皮卡的接受能力越高。
在用車需求上,商用為主的皮卡用戶有所減少,只占42%;家商兼用的皮卡用戶占比為31%,家用為主、越野玩車的用戶分別占比24%、3%,這表明皮卡用戶的需求已經日趨多元化。
在價格預期與分布上,8-12萬仍然是皮卡最熱門的價格區間,占比達到54.5%。除此之外,更多用戶傾向購買12-16萬的皮卡,而不是8萬以下的皮卡,這與近年來的皮卡產品走勢一致——隨著中國GDP持續增長,用戶消費隨之升級,皮卡市場向乘用化、高端化發展,8萬以下市場持續萎縮,10萬以上市場在快速增長。
心理價位在12萬元以下的用戶,主要將皮卡用于商用及家商兩用,心理價位在12-16萬元的用戶在家用需求上有所增加,16萬元以上的用戶則以家用和越野需求為主。
數據表明,國內皮卡市場正在進入一個嶄新的時代,此前,反光條、噴字、營運證等相繼取消,為市場吹來了政策東風,農村市場開拓、物流產業發展、用戶置換需求、消費升級等,將為皮卡提供更多發展機遇,如果政策進一步放寬,皮卡將真正進入黃金時代。
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